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财务规划师的岗位职责表述 篇18

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  1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

  2.学习和研究人寿保险和财产保险,广发银行基础知识

  3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

  4.负责广发信用卡,储蓄卡。存贷款等基础银行业务

  5.根据市场营销计划,完成部门目标

  6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

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